Search Results

В разделе Компания - Свободные преподаватели можно осуществить поиск преподавателей, у которых по расписанию нет занятий или занятого времени в тот или иной период и соответствующих тем или иным параметрам, например, для подбора преподавателя для группы или ме...

Раздел «Компания-Действия сотрудников» представляет собой отчет, в котором выводится список действий всех сотрудников в системе. В него включены действия, связанные с созданием, изменением и удалением расписаний, добавлением студентов на курсы и изменением их ...

В разделе Компания – Объявления компании можно опубликовать объявление отдельно для сотрудников, учеников, контактных лиц корпоративных компаний или для всех пользователей системы. Здесь же сотрудники и преподаватели могут увидеть опубликованные объявления. В...

Раздел Лиды предназначен для ведения учета продаж услуг учебного центра клиентам. При этом клиент может быть потенциальным, если он никогда не обучался у вас в школе, а может быть существующим, в случае, если он учился ранее/учится в настоящее время и оставил ...

Лида в CRM можно добавить разными способами:  вручную,  при помощи раздела «Заявки», автоматически при поступлении звонка с неизвестного в СРМ номера, вручную после поступления звонка с неизвестного номера (если автосоздание из предыдущего пункта не вклю...

Если нажать на раздел Лиды в списке разделов в левой части экрана, откроется раздел со списком лидов, статус которых имеет тип «В процессе» (см. статью Работа со статусами лидов). При помощи кнопок в правой части страницы можно вывести список всех лидов в сис...

В верхней части раздела Лиды расположены фильтры: Некоторые фильтры по умолчанию скрыты, чтобы их раскрыть, нужно на них нажать: Основные параметры Имя, телефон или email – поиск лида по имени, телефону, адресу e-mail, а также его ID. (Кроме того, в сис...

Изменять некоторые параметры лида, добавлять по нему задачи и историю, прикреплять лида к ученику можно прямо в данном списке, не заходя в карточку каждого ученика. Для этого в списке напротив каждого отфильтрованного ученика есть несколько кнопок: - прос...

В карточке лида вы можете редактировать все параметры лида при помощи значка карандаша в блоке "Информация по лиду" или с помощью карандаша на жёлтом фоне его ФИО, дату рождения и описание, которое размещается вверху карточки:  В блоке Контакты вы можете до...

Статус – это состояние лида на текущий момент времени, текущий этап работы с ним. Он указан в верхней части карточки лида: Статуса у лида может и не быть, если его не указали при создании. Статусы делятся на 3 типа: В процессе, Отложенный и Финишный (успеш...

Этот отчёт находится в разделе Отчёты – Изменения статусов. Он представляет собой схему в виде воронки, которая отражает историю изменений статусов лидов. В самом низу воронки находится статус с типом «Финишный успешный». Для построения воронки необходимо выб...

Вы можете внести в систему информацию о вступительном тесте для вашего лида. Для этого в карточке лида нажмите на кнопку в левой части экрана: В открывшемся окне укажите дату и время вступительного теста (справа от имени лида), дисциплину и тип обучения, вы...

Вы можете записать лида на пробный урок из карточки лида. Для этого в блоке «Пробные уроки» наведите курсор на раскрывающийся список «Добавить»: На выбор предлагается записать лида на пробный урок в группе, на открытом уроке или индивидуально. 1. При выбор...

В разделе Лиды кликом по кнопке справа вверху можно перейти в список пробных уроков: О добавлении каждого вида пробных уроков подробно описано в статье. Список пробных уроков В разделе представлен список всех пробных уроков, заведённых в системе: ...

Вы можете добавить лиду предпочтительное расписание в блоке «Предпочтительное расписание». Например, клиент хотел бы начать занятия не ранее 10.07, ему удобно было бы приходить по вторникам, средам и четвергам с 16:00 до 17:15: Эта информация будет в карточ...

В нижней части карточки лида располагается блок «История и задачи»: В нём находятся последние записи истории – изменений карточки лида. В истории фиксируется дата, время, действие и имя сотрудника, который производил изменения. Чтобы посмотреть историю полн...

Успешного лида, который стал учеником, нужно прикрепить к ученику. Для этого нужно перейти в карточку лида и нажать кнопку «Прикрепить к ученику». Если прикрепление лида к ученику означает, что лид стал успешным, ему необходимо присвоить успешный статус. Можн...

В Настройках CRM можно включить функцию автоматической смены статуса лида по триггерам. Триггер - это какое-либо действие, совершаемое в системе, при наступлении которого статус лида автоматически меняется на указанный в настройках. Пример: у нас есть потребн...

Автодействие в crm - это действие, совершаемое системой автоматически при перемещении лида на определенный статус. При этом не важно, каким образом был изменен статус лида - вручную или автоматически. К примеру, можно задать, чтобы по каждому лиду, который по...

В раздел Заявки можно собирать заявки на обучение из различных источников. Заявки из сторонних источников будут содержать контактные данные пользователей и прочую указанную в формах сбора заявок информацию. Из личных кабинетов учеников в этот раздел могут попа...