Список лидов. Общая информация

Если нажать на раздел Лиды в списке разделов в левой части экрана, откроется раздел со списком лидов, статус которых имеет тип «В процессе» (см. статью Работа со статусами лидов).

При помощи кнопок в правой части страницы можно вывести список всех лидов в системе (кнопка Все), успешных и неуспешных финишных лидов (кнопка Обработанные) и отложенных лидов (кнопка Отложенные):

Список лидов представлен в виде таблицы. Колонки таблицы можно настраивать при помощи кнопки "Показать/скрыть колонки". После нажатия на неё в открывшемся окне можно добавлять и убирать колонки при помощи галочек:

В шапке раздела над фильтрами есть возможность переключить отображение списка лидов в виде канбана кликом по этой иконке:

С помощью этого вида отображения можно перемещать лидов по колонкам-этапам воронки. Они расположены в порядке заведенных в настройках статусов лидов с типом "В процессе". Подробнее тут. Зажмите курсором мыши нужного лида и переместите в подходящий список. Внизу страницы справа находятся остальные статусы с другими типами, можно удалить лида совсем (наведите его карточку на красную корзину) или перевести в успешные или отложенные:

Через канбан можно совершать звонки, отправлять сообщения, не переходя в карточку лида.

Точка в правом нижнем углу у каждого лида означает наличие (зелёная) или отсутствие (серая) открытых задач по нему, что позволяет быстро определить, по кому из них следует провести какую-либо работу:

Выбранный способ отображения лидов запоминается системой, но вы всегда можете переключить канбан обратно на список.