Карточка компании
Здесь мы расскажем, как добавить компанию в корпоративный отдел, как заносить и использовать информацию о компании, и о прочих функциях карточки компании.
Попасть в карточку существующей компании можно из раздела Компания - Корпоративный отдел, нажав на название компании.
Добавление компании и контактного лица
Для того чтобы зарегистрировать в системе новую компанию-клиента, нужно перейти в раздел Компания – Корпоративный отдел, нажать на кнопку «Добавить» в правом верхнем углу страницы и внести данные компании в открывшемся окне.
![e800ea57b06097efcf45d6725ec1ca70.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183530/e800ea57b06097efcf45d6725ec1ca70.png)
Контактное лицо - это представитель компании-клиента, с которым вы поддерживаете связь и обмениваетесь информацией.
Чтобы занести информацию по контактному лицу компании – клиента, нажмите на ссылку «Добавить контактное лицо».
![d6b5f10c6280a71838fd0dc7cf9bccab.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183530/d6b5f10c6280a71838fd0dc7cf9bccab.png)
Кликнув на иконку конверта около контактов компании и контактного лица, можно отметить контакты, по которым планируется осуществлять Email и SMS-рассылки.
После сохранения откроется созданная карточка компании, где можно добавить банковские реквизиты, информацию, комментарии по компании и т.д.
![f8c53dbcb671963b48a16a96cac59fff.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183530/f8c53dbcb671963b48a16a96cac59fff.png)
Информация по компании
В блоке «Информация по компании» задается следующая информация:
![e9286447d3d3e4b81180ad30448f2b45.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183530/e9286447d3d3e4b81180ad30448f2b45.png)
Дата обращения – дата регистрации компании в системе. Учитывается в некоторых отчетах, например, в воронке продаж и источниках лидов.
Ответственный – менеджер, ответственный за компанию. При использовании «Плана продаж» ответственному менеджеру автоматически начисляется бонус с оплат данной компании (см. «План продаж»).
Координатор – любой сотрудник или преподаватель вашей школы. В системе существует фильтр по данному параметру.
Рекл. источник – источник, из которого компания узнала о школе. Заполняется вручную и учитывается в отчете «Рекламные источники».
Дата рам.договора - при необходимости можно отметить дату заключения рамочного договора.
№ рам.договора - можно внести номер документа, который определяет договорённость сторон о том, как будет происходить сотрудничество.
Статус компании
Как и у студента, у компании задается статус, по которому также есть фильтр в списке компаний. Варианты статусов можно добавить вручную в настройках, либо система будет менять их автоматически. Если у компании есть в расписании актуальные (сегодняшние или будущие занятия), система поставит статус «Занимается». Если занятия закончились, система поставит статус «Закончил обучение».
![3c1b94460bf82d5c9827e100e0e44a6b.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183530/3c1b94460bf82d5c9827e100e0e44a6b.png)
Банковские реквизиты компании
В блоке «Банковские реквизиты» вносятся банковские реквизиты компании.
![a0bf04bcab769022d5261118fb63cf11.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183530/a0bf04bcab769022d5261118fb63cf11.png)
Пользовательские поля компании
В блоке "Пользовательские поля" можно заполнить произвольные поля. Сами поля добавляются в разделе Настройки - Ученики - Пользовательские поля - Для компаний.
![d5eef1d3f0f04cdf75b2bd504da66fe5.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183530/d5eef1d3f0f04cdf75b2bd504da66fe5.png)
Контактное лицо
Контактное лицо компании, а также его контактные данные приведены в блоке ниже. Чтобы отправить смс-сообщение контактному лицу, нужно нажать на голубую иконку рядом с номером телефона конт.лица. Если к системе подключены мессенджеры, рядом с номером также будут видны иконки мессенджеров для отправки сообщения через них.
![9e0adce4386a22db611c239f2632be6d.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183530/9e0adce4386a22db611c239f2632be6d.png)
Личный счёт компании.
В блоке «Личный счёт» отображаются все счета и оплаты компании.
![18eae26b25dd18b32be794aa0bbb6a5d.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183530/18eae26b25dd18b32be794aa0bbb6a5d.png)
По ссылке «Поступления и списания» можно увидеть распределение поступивших средств и отправить эту информацию на печать:
![4ca21e883a396b9248f2c085bc01e683.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183530/4ca21e883a396b9248f2c085bc01e683.png)
Кнопка «Объединить» позволяет создать сводный счёт. Подробнее о том, как его создавать, можно прочитать в статье Выставление счетов разными способами, раздел «Сводный счёт».
Кнопка «Возврат» позволяет осуществить возврат с баланса на личном счёте компании.
Кнопка «Добавить» позволяет добавить депозит на личный счёт компании. Этот депозит можно потом распределить в счёт оплаты занятий.
История действий с компанией
В блоке «Последняя история» внизу страницы компании отображаются все действия по данному клиенту. Также здесь можно назначить задачу, добавить входящую коммуникацию от компании или элемент дискуссии (заметки по компании).
![322f9e558343614b45144a4432a5a112.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183530/322f9e558343614b45144a4432a5a112.png)
Чтобы назначить задачу по компании, нажмите на кнопку "Добавить" справа в блоке «Последняя история», в выпадающем списке выберите "Задача".
После добавления новой задачи, она отобразится в данном блоке. Подробнее о работе с задачами см. Задачи и коммуникации.
Чтобы добавить коммуникацию, нужно в этом списке выбрать «Коммуникация». Коммуникация отличается от задачи тем, что она не отображается в списке задач сотрудников, о ней нет напоминаний и т.п. Это может быть, к примеру, пометка об уже состоявшейся коммуникации. Она может быть входящей (когда клиент обратился в школу) или исходящей (сотрудник школы связался с клиентом).
Чтобы добавить элемент дискуссии (заметку) по компании, нужно в списке выбрать «Дискуссия». Дискуссия отличается от коммуникаций и задач тем, что у нее нет способа и направления коммуникации, т.е. она может представлять собой некие комментарии или заметки по компании.
По умолчанию, на странице компании отображается 5 последних действий/задач. Чтобы просмотреть всю историю по данной компании, нужно нажать на кнопку «Полностью».
Расписание, файлы, удаление компании
Кликнув на голубую иконку в правом верхнем углу страницы компании, можно перейти на расписание всех учащихся компании в таблице, или по кнопке действий - в раздел файлов, куда можно загружать файлы с компьютера, которые будут доступны контактному лицу компании через его личный кабинет (при условии, что он авторизован в системе). Отсюда же можно удалить компанию.
Рекомендуется не удалять компании, если они были добавлены не по ошибке. Удаление происходит безвозвратно, восстановить данные компании и расписание будет невозможно.
![4af62310e8a15efa32c8ac9dbc163a55.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183530/4af62310e8a15efa32c8ac9dbc163a55.png)