Формы для заявок

В CRM Hollihop можно создавать формы для сбора заявок. Такие формы можно публиковать в соцсетях, рассылать в мессенджерах, вставлять на сайт. В форме можно задавать набор открытых и скрытых (служебных) полей, делать поля обязательными и необязательными для заполнения. Пример внешнего вида формы:

Заявки с таких форм приходят в CRM в раздел Заявки.

Мы рассмотрим этапы создания таких форм и все их возможности.

Создание формы

Работа с формами происходит в разделе Настройки - Формы.

Чтобы создать форму, нажмите в правом верхнем углу раздела. Откроется поле настроек формы. Обязательные поля отмечены звёздочкой*. Прилагаем пример заполнения.

Название - имя формы, которое будет отображаться в списке форм.

Заголовок - фраза, которая будет отображаться вверху формы. По умолчанию - "Записаться на занятия", но этот текст можно изменить.

Подзаголовок - располагается ниже заголовка формы.

Текст на кнопке отправки заявки. По умолчанию - "Оставить заявку", но может быть изменён.

Текст успеха - текст, который пользователь увидит после успешной отправки заявки. По умолчанию - "Спасибо за ваше обращение!", но может быть изменён.

Редирект - адрес web-страницы, на которую пользователь будет перенаправлен после успешной отправки заявки. Это необязательное поле.

Посмотрим, как выглядит готовая форма с полями из примера выше:

Ссылка на страницу с условиями использования указывается единая для всех форм на странице Настройки - Формы на вкладке "Прочее":

Поля формы

Содержимое формы задаётся при помощи полей формы. Добавьте поля для сбора данных при помощи кнопки "Добавить" в окне создания/редактирования формы:

Откроется окно настройки поля. В нём можно изменить тип и название поля, а также установить флажок обязательности его заполнения:

После того, как первое поле добавлено, можно добавить остальные поля кнопкой .

Справа от каждого добавленного поля находятся кнопки редактирования и удаления поля: 

Доступны для добавления следующие поля:

1. Имя
2. Email
3. Телефон
4. Комментарий
5. Дата рождения
6. Имя контактного лица
7. Email контактного лица
8. Телефон контактного лица
9. Дисциплина
10. Удобные дни*
11. Пользовательские поля**

*Удобные дни будут представлены в виде флажков с днями недели, которые можно отметить для выбора предпочитаемых дней занятий:

**Пользовательские поля - произвольные поля, добавленные в разделе Настройки - Ученики - Пользовательские поля.

Все эти данные будут передаваться в таблицу "Заявки" и в карточку клиента при обработке заявки.

Скрытые поля

Кроме открытых полей для заполнения клиентами в форме для заявок могут быть скрытые поля. Они не видны клиентам и заполнены заранее. Например, вы делаете разные формы для разных филиалов, или форму для записи в определённую группу. Рассмотрим возможности скрытых полей. В них можно перейти в окне добавления/редактирования формы на специальной вкладке:

По умолчанию в каждую форму добавлено скрытое поле "Тип заявки" со значением "Форма для сбора данных". Значение можно отредактировать по нажатию на справа от него.

Это значение будет передано в таблицу заявок. Вы можете присваивать разным формам разные типы заявок, например, "Форма для сбора персональных данных", "Форма для записи в группу" и т п.

Можно добавить одно или несколько скрытых полей по кнопке на вкладке "Скрытые поля". Доступны следующие скрытые поля.

1. Тип заявки
2. Дисциплина - если вы хотите разграничить сбор заявок по разным предметам.
3. Локация
4. Филиал
5. ID учебной единицы. Это поле потребуется, если вы хотите сгенерировать форму для записи в определённую группу. ID группы можно найти на странице группы в url-адресе:
   

   
   

   

   
   
6. Пользовательские поля - произвольные поля, добавленные в разделе Настройки - Ученики - Пользовательские поля

Публикация форм

Каждую форму можно опубликовать двумя способами: по прямой ссылке и на web-странице при помощи кода для вставки на сайт. Чтобы получить ссылку или код, нажмите на зелёную кнопку справа от нужной формы: 

На открывшейся странице воспользуйтесь кнопкой копирования, чтобы скопировать ссылку или код:

Ссылку можно разместить в рекламных постах в соцсетях, в рассылках, в блоке с информацией в сообществе и т.п.

Код можно поместить на любую страницу вашего сайта в нужное место.

При редактировании формы ссылка на форму не меняется - это значит, вы можете отредактировать существующую форму, и уже отправленные вами ссылки будут вести на обновлённый вариант.

К форме можно привязать utm-метки, и они будут передавать в СРМ источник перехода по ссылке. По меткам можно строить отчёты, в том числе специальный отчёт "Рекламные источники". Вы можете воспользоваться генератором utm-меток.