Работа со статусами лидов
Статус – это состояние лида на текущий момент времени, текущий этап работы с ним. Он указан в верхней части карточки лида:
Статуса у лида может и не быть, если его не указали при создании.
Статусы делятся на 3 типа: В процессе, Отложенный и Финишный (успешный и неуспешный).
Тип В процессе включает в себя лидов, с которыми вы работаете в настоящее время – например, они уже записаны на пробное занятие, либо вы ждёте от них обратной связи в ближайшем будущем. В общем списке такие лиды открываются сразу при нажатии на раздел Лиды.
Тип Отложенный включает лидов, с которыми нужно будет связаться не в ближайшем будущем, а спустя какое-то время, например, через несколько месяцев. В списке лидов они располагаются отдельно (раздел Отложенные).
Тип Финишный успешный включает лидов, которые заключили договор с вашей школой и стали клиентами (учениками).
Тип Финишный неуспешный обычно включает в себя лидов, которые наотрез отказались от дальнейших коммуникаций.
Финишные лиды в общем списке располагаются в соответствующем разделе, отдельно от лидов в процессе и отложенных.
При нажатии на статус в карточке лида открывается список введённых вами в систему статусов, с цветовым разделением по их типам:
На скриншоте пример того, какие статусы можно ввести в систему. У вас список может быть другим, в зависимости от ваших пожеланий.
Для выбора нужного статуса кликните по нему левой кнопкой мыши.
Чтобы добавить в систему нужные вам статусы, необходимо перейти в раздел Настройки – Ученики – Статусы – Статусы лидов.
Для заведения в систему нужных вам статусов, необходимо по кнопке "Добавить" ввести название статуса и выбрать его тип в открывшемся окне:
Затем сохранить. После добавления в систему всех статусов можно настроить их очерёдность при помощи чёрных стрелок слева от каждого статуса:
Очерёдность кроме порядка отображения статусов в выпадающем списке при их установке влияет на отчёт «Изменения статусов» - это воронка изменений статусов лидов, о ней рассказано в статье Воронка "Изменения статусов".
Помимо установки статуса лида вручную, в системе можно настроить автоматическую смену статусов при совершении какого-либо действия-триггера сотрудником школы (записи лида на пробное, посещение пробного, оплата счета и т.д.) Подробнее об автоматической смене статусов можно узнать в статье Автопродвижение лидов.