Автосоздание лидов
В CRM Hollihop можно включить автоматическое создание лидов из обращений и звонков от новых абонентов, номера телефонов которых не прописаны в CRM ни в одной карточке. При активированной настройке создаётся карточка лида без имени, но с номером телефона из сообщения или звонка.
Эти опции включаются в разделе Настройки - Лиды и ученики - Автодействия, в блоке "Автосоздание лидов". Отметьте флажком одну или обе нужные опции и сохраните.
Автосоздание лидов по входящим звонкам с неизвестных номеров
Эта функция работает при наличии подключенной к CRM телефонии. О том, как подключить телефонию, вы можете прочитать здесь.
При включенной опции автосоздания лидов с неизвестных номеров после каждого входящего вызова с неизвестного номера будет создан лид в разделе "Лиды". У этого лида не будет имени, но в нём будет прописан номер телефона, с которого звонит абонент, и к нему будет прикреплена информация о вызове и запись звонка при её наличии.
Чтобы включить автосоздание лидов по входящим звонкам с неизвестных номеров, перейдите в раздел Настройки - Лиды и ученики - Автодействия, затем в блоке "Автосоздание лидов" отметьте нужный пункт и сохраните.
Автосоздание лидов по входящим сообщениям с неизвестных номеров
Эта функция работает при наличии подключенных к CRM мессенджеров. Основной нюанс: автосоздание лида произойдёт только в том случае, если в CRM передан номер телефона абонента. Поэтому ниже перечислим условия для мессенджеров, в которых будет работать автосоздание лидов, и приложим ссылки на инструкции по подключению.
- WhatsApp (всегда передаёт номер телефона).
- Max bot с подключенным чат-ботом.
- Telegram bot с подключенным чат-ботом.
- Персональный аккаунт telegram - лид будет создан, если у абонента в профиле не скрыт номер телефона.
- Персональный аккаунт Max - лид будет создан, если у абонента в профиле не скрыт номер телефона.
Чат-бот спрашивает у абонента номер телефона. Лид будет автоматически создан, если абонент передаст свой номер и напишет какое-либо произвольное сообщение или вопрос по завершению опроса бота.
Автосоздание лидов не будет работать с подключенными персональными аккаунтами Max и Telegram, если у абонента в профиле скрыт номер телефона (настройка "кто может видеть мой номер телефона" иная, чем "все"). В случае с ботами Max и telegram лид не будет создан, если абонент не передаст чат-боту номер телефона, ничего не напишет вне диалога с ботом, либо чат-бот будет отключен.
Чтобы активировать автосоздание лидов по входящим сообщениям с неизвестных номеров, перейдите в раздел Настройки - Лиды и ученики - Автодействия, затем в блоке "Автосоздание лидов" отметьте нужный пункт и сохраните.
