План продаж
План продаж предназначается для автоматического расчета бонусов sales-менеджеров. Каждый месяц план и размер бонуса (в процентах) для менеджеров при выполнении и невыполнении плана задается сотрудником, имеющим соответствующие права. В плане можно настроить, какие именно платежи студентов учитываются при подсчете бонуса: все (за обучение, за учебные материалы, другие платежи, добавленные в настройках) или какой-то отдельный тип платежей, например, только за обучение.
Пополнение личного счета студента не учитывается в плане при расчете бонусов.
Возврат средств из учебной единицы (группы, индивидуального курса и т.д.) на личный счёт вычитается из плана продаж - отображается в нём в виде отрицательного значения. Возврат фигурирует в плане в том месяце, на который пришёлся возврат.
Также, возможно задать несколько планов на один месяц, используя «Категории продуктов» в настройках. Категорией продукта может быть, к примеру, обучение, продажа учебных материалов, продажа онлайн-курсов (через ЛК студента), либо отдельный план по продаже групповых занятий, индивидуальных курсов, отдельный план на корпоративное обучение и т.д. При этом, какие-то менеджеры могут работать только с продажами корпоративного обучения (получать бонус только за них), а другие – обычных курсов. Также возможно, что один менеджер работает с несколькими (или со всеми) категориями продаж, но по каждой из них установлен свой план и свой размер бонуса. По умолчанию у всех типов платежей установлена категория продаж «Основная» (ее можно переименовать в настройках).
Таким образом, sales-менеджерам начисляется бонус за любые оплаты клиентов. Изменить это и добавить другие категории продаж можно в разделе Настройки – Финансы, на вкладке «Категории продуктов».
![5f09d7d9da4a46534e105d2afaa94007.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183526/5f09d7d9da4a46534e105d2afaa94007.png)
Для того чтобы задать дополнительные/другие категории продуктов, нужно по кнопке "Добавить" в открывшемся окне ввести название и сохранить. Чтобы изменить существующую категорию, необходимо нажать на значок карандаша справа от неё. Значок корзины справа от категории позволяет её удалить.
Менеджером, который получает бонус с оплаты студента, считается сотрудник, который а) установлен в карточке ученика ответственным и б) в карточке сотрудника отмечено, что он работает с той или иной категорией продаж (продукта).
Чтобы отметить, с какой категорией продаж работает менеджер, нужно перейти в его карточку и нажать на иконку карандаша в правом верхнем углу:
![8d80ce463bc30564c661783bbc4aa8bb.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183526/8d80ce463bc30564c661783bbc4aa8bb.png)
Далее, нужно установить категорию продаж, с которой работает менеджер. Если у Вас несколько планов продаж на разные типы платежей клиентов, но при этом менеджер работает с несколькими из них (например, менеджер получает бонус и с продажи обучения, и с продажи учебных материалов, но планы для этих категорий разные), добавьте несколько категорий в карточке менеджера. Чтобы добавить еще одну категорию, нажмите на иконку зеленого плюса справа от поля «Категория продаж».
![4fd055c6fad8f4704bd1133f610269b0.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183526/4fd055c6fad8f4704bd1133f610269b0.png)
После сохранения, категория продаж отобразится в карточке сотрудника.
![e7ce2616901a3a313160eeb30235dfe7.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183526/e7ce2616901a3a313160eeb30235dfe7.png)
Менеджеру начисляется бонус с продаж только тех студентов, в карточках которых он установлен как ответственный. По умолчанию ответственным за студента назначается тот сотрудник, который зарегистрировал карточку ученика, в том числе, если он подтверждал заявку. Ответственного можно поменять при наличии соответствующего права в настройках.
Чтобы установить ответственного менеджера за студента, перейдите в карточку ученика и в блоке «Информация по ученику» нажмите на иконку карандаша.
![7ee0f552a3a0d49cb3fae4a278a0feb4.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183526/7ee0f552a3a0d49cb3fae4a278a0feb4.png)
В открывшемся окне, в поле «Ответственный» установите нужного сотрудника. Ответственных может быть и более одного: тогда в случае, если оба сотрудника работают с одной и той же категорией продаж, бонус с оплат студента разделится в равных долях на всех ответственных. Если же у студента установлено несколько ответственных, каждый из который работает со своей категорией продаж, то каждому из них будет начисляться бонус за разные типы платежей студента. Например, установив у ученика двух ответственных, один из которых работает с категорией продаж «Обучение», т.е. получает бонус с продажи занятий, а другой работает с категорией «Продажа учебников», то первому ответственному начислится бонус за оплаты студента за обучение, а второму – за платежи студента за учебные материалы.
Чтобы добавить еще одного ответственного, кликните на иконку зеленого плюса справа от этого поля.
![c3265a03ce1f1b3dbd09d8a956c1f03b.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183526/c3265a03ce1f1b3dbd09d8a956c1f03b.png)
После сохранения все добавленные ответственные отобразятся в блоке «Информация по ученику».
В случае, если Вы используете разные планы продаж на обучение, например, отдельные планы на корпоративное обучение и обычные занятия, либо отдельные планы на групповые и индивидуальные курсы, тогда нужно дополнительно установить категорию продаж в карточке группы/УЕ, таким образом указав, к плану по какой категории относится данная УЕ и все оплаты студентов по ней. Для этого перейдите в карточку группы, индивидуального курса или другой УЕ и нажмите на иконку карандаша в блоке «Параметры».
![8b3daaa5b5cdb13e0957dea259dcef27.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183526/8b3daaa5b5cdb13e0957dea259dcef27.png)
В открывшемся окне откройте дополнительные параметры и установите категорию продукта.
![dd00c3554a1a263774338bf5c4da7d3d.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183526/dd00c3554a1a263774338bf5c4da7d3d.png)
После сохранения выбранная категория отобразится в параметрах группы, а все оплаты клиентов по ней будут учитываться в плане по этой категории.
После того, как у sales-менеджеров заданы категории продаж (или же у всех стоит «Основная» категория) и ответственные менеджеры установлены в карточках студентов, нужно задать план продаж на месяц. Для этого перейдите в раздел Финансы - План продаж и нажмите на кнопку «Месячные планы по продажам» в правом верхнем углу.
![95ff4a802143d1a7e632de24524b897e.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183526/95ff4a802143d1a7e632de24524b897e.png)
В открывшемся окне по кнопке "Добавить" установите месяц, на который задается план, а также категорию, в случае если Вы планируете использовать план и бонусы по нескольким категориям продаж. Если нет, по умолчанию устанавливается «Основная» категория.
![c40750747826424fac11a0d7fe7bec3e.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183526/c40750747826424fac11a0d7fe7bec3e.png)
Внесите размер плана. Данная сумма является планом продаж на одного менеджера, но для всех она одинаковая.
Задайте процент бонуса, который получает каждый менеджер при невыполнении плана (например, 0) и при выполнении плана. После сохранения план отобразится в списке ниже в этом же окне. Чтобы отредактировать или удалить план, нажмите на иконку карандаша или корзины соответственно.
![6af5f99c354392017cf1b1f9bde9d969.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183526/6af5f99c354392017cf1b1f9bde9d969.png)
Если Вы используете план для нескольких категорий продаж, установите следующую категорию и задайте план и бонус для нее. Так нужно сделать со всеми категориями.
Далее, закройте окно и обновите страницу. Отобразится отчет по выполнению плана сотрудниками (в списке отображаются только те менеджеры, чьи клиенты вносили какие-либо оплаты), в котором содержатся следующие колонки:
![210734561b6ebbf7f7246ff2e32ae90b.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183526/210734561b6ebbf7f7246ff2e32ae90b.png)
Ответственный – ФИО sales-менеджера.
Категория продукта – категория продаж, установленная в карточке менеджера (в случае нескольких планов продаж на обучение, также установленная в карточке УЕ).
Плательщик – ФИО студента или название компании, совершившей платеж.
Всего оплат – сумма оплат от клиента за отчетный месяц.
Сплит – количество ответственных менеджеров, на которых делится бонус (т.е. количество ответственных, установленных в карточке студента/компании и работающих с одной категорией продаж).
На ответственного – сумма платежей клиента, из которой считается бонус на ответственного (например, если у студента указано два ответственных по одной категории продаж, тогда здесь указывается 50% от суммы всех его платежей за месяц, т.к. в данном случае бонус менеджеров делится пополам).
Бонус – бонус менеджера с данного клиента. Пересчитывается динамически при внесении оплат клиентов.
Внизу страницы указывается сумма всех оплат, приведенных в отчёте, и сумма бонусов менеджерам.
![f6592c42bc2b8df3455ff977b24256db.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183526/f6592c42bc2b8df3455ff977b24256db.png)
Сверху страницы расположены фильтры по месяцу отчета, филиалу (один/все филиалы школы, либо одна/все корпоративные компании, либо одна/все локации) и по ответственному менеджеру. При добавлении нового плана и обновлении страницы фильтр скрывается. Для его отображения нужно кликнуть на шапку фильтра:
![edea6152fdd809a05b741801fb018536.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183526/edea6152fdd809a05b741801fb018536.png)
В карточке сотрудника можно отслеживать выполнение плана в блоке "План продаж":
![5a913c38cdd5c439493fee846fe6491e.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183526/5a913c38cdd5c439493fee846fe6491e.png)
При клике на "Подробно" можно просмотреть дополнительную информацию по выполнению плана продаж:
![c892403c1a51bcace99c5bb198bff320.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/183526/c892403c1a51bcace99c5bb198bff320.png)