Остатки от полученных оплат
В отчете «Остатки от полученных оплат» отображаются оплаты учеников за отчетный месяц, а также задолженность каждого ученика до полной оплаты курса занятий. Оплаты показаны в разрезе учебных единиц, в которых занимаются ученики, и отсортированы по месяцам окончания их занятий. Отчёт находится в разделе Специальное - Остатки от полученных оплат.
В карточке ученика или группы (на вкладке с учеником) та же самая информация указывается в параметрах договора студента по УЕ (учебной единице) – «Осталось оплатить».
Сначала необходимо установить месяц отчета (по умолчанию установлен текущий).
Фильтры отчёта
В форме поиска можно задать необходимые фильтры, по которым отбираются группы/УЕ, соответствующие заданным параметрам, и показываются финансовые данные по их студентам.
Основные параметры
Филиал/Корпоративный отдел – отчет по группам/УЕ одного/всех филиалов или одной/всех корпоративных компаний.
Язык (Дисциплина) – поиск УЕ по языку (дисциплине).
Уровень – поиск УЕ по уровню.
Период занятий – период, в который проходили занятия у группы/УЕ. Показываются все УЕ, хотя бы одно занятие которых попадает в указанный период.
Преподаватель – поиск УЕ, в расписании которых стоит указанный преподаватель.
Тип – поиск УЕ по типу обучения, установленному в карточке группы/УЕ.
Дополнительные параметры
(по умолчанию скрыты)
Дни занятий – поиск УЕ, занятия которых по расписанию проходили в отмеченные дни.
Время занятий – поиск УЕ, занятия которых (по расписанию) проводились в указанное время.
Месяц начала и месяц окончания занятий отбирают УЕ, которые начали и/или закончили занятия по расписанию строго в указанный месяц.
Форма обучения – поиск по форме обучения, отображает отчет отдельно по студентам групп, мини-групп, экзаменов или индивидуальных занятий.
Ответственный – поиск УЕ по ответственному, заданному в карточке УЕ (не в карточке студента).
Кто добавил в группу – поиск учеников, которых добавил в группу выбранный сотрудник.
Категории учеников – поиск УЕ по возрастной категории.
Конечный остаток – показывает только учеников с заданным остатком на конец курса: отрицательный (задолженность), нулевой (нет задолженности) или положительный (переплата).
Галочка «По фактическим занятиям» добавляет в отчёт колонку «Фактически», в которой показывается количество часов и стоимость занятий в отчётном месяце.
Галочка "Без оплат в отчётном периоде" скрывает строки с учениками, которые не произвели в отчётный период ни одной оплаты за указанную у них учебную единицу.
Галочка "Скрывать неинформативные строки" скрывает строки с нулевыми остатками и отсутствием оплат за отчётный период у учеников, закончивших занятия в УЕ до отчётного периода. Эта галочка установлена по умолчанию. Пример неинформативной строки:
Блоки отчёта
Если месяц окончания занятий не был указан, то отчёт выдается по блокам: в первом блоке показаны те, кто закончил заниматься до наступления отчётного месяца, например, «Закончившие заниматься к 01.08.2020», этот блок по умолчанию свёрнут. Во втором блоке показаны те, кто заканчивает в отчетный месяц, в третьем – заканчивающие в следующем месяце после отчетного и т.д. Перед каждым блоком отображается шапка. Например, «Заканчивающие заниматься в месяце Август, 2020 г.», ниже будет шапка «Заканчивающие заниматься в месяце Сентябрь, 2020 г.» и т.д. Блоки можно разворачивать и сворачивать.
В самом конце таблицы расположен блок «Не имеющие даты окончания». В нём показаны УЕ с бесконечным расписанием. Этот блок по умолчанию свёрнут.
Содержимое отчёта
По ученикам
В отчете представлены следующие колонки:
Учебная единица – название группы/УЕ, ее расписание и преподаватель.
Плательщик – список студентов группы/УЕ или корпоративный клиент.
Остаток – количество ак.часов и сумма в рублях, которую студенту необходимо было внести до полной оплаты курса на 1 число отчетного месяца.
Сумма – сумма оплат студента за отчетный месяц с указанием способа оплаты.
Скидки – фиксированные скидки, предоставленные студенту.
Доплаты – доплаты, добавленные к оплатам студента.
Цена за час – цена за академический час, установленная в параметрах студента по УЕ, по которой он оплачивает занятия.
Оплачен – сумма оплаченных часов за отчетный месяц.
Остаток – сумма и количество ак.часов, которые нужно оплатить студенту до полной оплаты курса на момент просмотра отчета. Если остаток отрицательный – студенту необходимо внести некоторую сумму до полной оплаты курса. Если остаток положительный – у студента присутствует переплата за курс (т.е. он оплатил больше часов, чем составляет длина курса по расписанию). Если остаток 0,00 – курс полностью оплачен студентом, за ним нет задолженностей и переплат.
Итого по учебным единицам
В итоговой строке по каждой УЕ указывается:
Остаток - среднее арифметическое кол-во часов по УЕ и сумма остатка в рублях.
Сумма - сумма оплат всех студентов УЕ.
Скидки - сумма фиксированных скидок, предоставленных всем студентам УЕ.
Доплаты – сумма доплат всех студентов УЕ.
Цена за час – сумма цен, по которым были внесены оплаты студентов.
Оплачен – среднее арифметическое оплаченных студентами часов.
Остаток – среднее арифметическое в часах по УЕ и сумма в рублях по всем студентам УЕ.
Построенный отчёт можно выгрузить в Excel кнопкой «Экспорт в Excel»:
Сводные данные
В самом низу страницы расположена общая, сводная информация по плательщикам.
Здесь показывается количество связок "ученик - учебная единица". Например, если ученик в отчётном периоде занимался в 2 группах, либо занимался в группе и индивидуально, в этих двух случаях будут иметь место две связки, то есть два плательщика по учебным единицам. В скобках показывается количество этих связок с учётом их остатка на конец отчётного периода.