Заявки. Общая информация и список заявок
В раздел Заявки можно собирать заявки на обучение из различных источников. Заявки из сторонних источников будут содержать контактные данные пользователей и прочую указанную в формах сбора заявок информацию. Из личных кабинетов учеников в этот раздел могут попадать заявки на обучение в группе, в которую ученики не записаны, но которая подходит им по параметрам обучения. Такие заявки содержат в себе имя ученика и ссылку на него, а также название группы, преподавателя и расписание.
Источники поступления заявок
1. Сайт вашей школы. Можно настроить сбор заявок с форм на вашем сайте, например, «Записаться на курс» или «Перезвоните мне». Настройку можно произвести силами ваших программистов (см. статью API) либо силами специалистов HOLLIHOP – в этом случае вам нужно будет оставить заявку нашей службе поддержки.
2. Социальная сеть Вконтакте. Настроить сбор заявок из Вконтакте вы можете самостоятельно. Краткая инструкция расположена на странице настроек в разделе Настройки – Интеграция – Соц.сети – Вконтакте, подробная инструкция в статье Интеграция с Вконтакте.
3. Внешняя ссылка на запись в группу. Вы можете сгенерировать ссылку на запись в группу со страницы любой группы, в которую хотите набрать учеников, и распространять её на ваших онлайн-ресурсах. По ссылке пользователи увидят небольшую анкету для заполнения, данные группы и клиента попадают в раздел Заявки. Подробнее см. статью Ссылка на запись в группу.
4. Личный кабинет ученика, раздел Занятия – Запись в группу:
![e28468f9f4fc38d15e748df695a8542b.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/176410/e28468f9f4fc38d15e748df695a8542b.png)
В этом разделе доступны существующие в CRM группы, которые подходят ученику по его параметрам обучения (дисциплина/язык, уровень, тип, возрастная категория), но в которые ученик ещё не записан.
После того, как ученик нажмёт на кнопку записаться, на его экране появится окно, где он может оставить какой-либо комментарий или пожелание:
![1e2ed8f25d2b44d96816776a40b886be.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/176410/1e2ed8f25d2b44d96816776a40b886be.png)
После нажатия кнопки «Сохранить» заявка появится в разделе «Заявки» в аккаунтах сотрудников. Она будет содержать ФИО ученика, название желаемой группы и комментарий, если ученик его оставил.
Подробнее о доступном функционале личных кабинетов учеников можно узнать в соответствующем разделе.
5. Внешняя ссылка на тест на уровень. Вы можете создать онлайн-тест на определение уровня знаний ученика, сгенерировать ссылку на него и делиться этой ссылкой на ваших онлайн-ресурсах. В раздел «Заявки» поступает заявка с результатом теста и контактными данными ученика. Подробнее см. статью Создание теста на уровень.
6. Заявки из интерактивного расписания. В интерактивном расписании можно включить галочку "Режим заявок", нажать на любое место в интерактивном расписании и добавить таким образом заявку вручную. Она может быть привязана или не привязана к предпочтительному расписанию клиента. Подробнее можно увидеть здесь.
7. Заявки из Календаря заявок от внештатных сотрудников. Вы можете сгенерировать специальную ссылку для внештатного сотрудника, и он по ней сможете передавать вам заявки, не авторизуясь в CRM. Подробнее см. здесь.
Обработка заявок (кнопки действий)
Справа от каждой заявки расположены кнопки действия с заявкой.
![5825d3b9f9c8c36a9a377e55a8a2dd2c.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/176410/5825d3b9f9c8c36a9a377e55a8a2dd2c.png)
Расскажем, что означает каждая из этих кнопок.
![182106bb79ed6cb929d92e3d8752378a.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/176410/182106bb79ed6cb929d92e3d8752378a.png)
- кнопка обработки заявки, позволяет из заявки сделать лида или ученика. Нажмите на неё, затем выберите «Как лида» если хотите создать потенциального клиента, который будет находиться в списке лидов, либо выберите «Как ученика», если хотите добавить нового клиента в список ваших учеников. После нажатия на одну из позиций откроется окно добавления лида или ученика, где уже прописаны указанные в заявке данные. Вы можете дозаполнить незаполненные поля по необходимости. После сохранения у вас появится новый лид или ученик, сама заявка попадёт в раздел "Архив".
![4f5b28b9544d89d8ce60c66c2172ae7a.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/176410/4f5b28b9544d89d8ce60c66c2172ae7a.png)
- кнопка редактирования заявки. После нажатия на неё открывается такое окно:
![a06576c61e42cbcd347434f2bc09b6e0.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/176410/a06576c61e42cbcd347434f2bc09b6e0.png)
В нём вы можете добавить или изменить локацию, указанную в заявке, а также добавить/изменить филиал, указанный в заявке. Кроме того, вы можете добавить к заявке комментарий.
![9a2d084378c5ff5d177942b8d89e6ca3.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/176410/9a2d084378c5ff5d177942b8d89e6ca3.png)
- кнопка удаления заявки. После удаления заявки попадают в раздел «Архив»:
![8e220f5d874f61805eb409aecea89fee.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/176410/8e220f5d874f61805eb409aecea89fee.png)
Архив
Здесь находятся архивные заявки, удалённые из общего списка в разделе Заявки, а также обработанные заявки, из которых сделали карточку лида или ученика. В архиве есть кнопка массового удаления заявок. Для массового удаления нужно проставить галочки справа от заявок, которые вы хотите удалить, и нажать «Удалить выбранные».
![cfb71899ddbb138bf9079c88c3978489.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/176410/cfb71899ddbb138bf9079c88c3978489.png)
Заявки удалятся из архива без возможности восстановления! Доверяйте право удаления заявок только ответственным сотрудникам. Ограничить сотруднику право на удаление заявок можно в разделе Настройки – Сотрудники – Права ролей – Другое – галочка «Полное удаление заявок на обучение».
Справа от каждой заявки в разделе «Архив» есть кнопки работы с этой заявкой, они означают:
![e925a42b2a5d189c009860b2d3d10e4f.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/176410/e925a42b2a5d189c009860b2d3d10e4f.png)
Фильтры раздела Заявки
Раздел Заявки содержит фильтры, позволяющие осуществить поиск определённого вида заявок. Некоторые фильтры скрыты под кнопкой «Дополнительные параметры».
Основные параметры
![347e7004f7d239e5e2dbac9499d58b1f.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/176410/347e7004f7d239e5e2dbac9499d58b1f.png)
Локация – поиск по локациям из заявок. Если в заявке указан город, он передаётся в столбец «Локация» в списке заявок.
Филиал – поиск по филиалу, присвоенному заявке.
Имя, телефон или email – поиск по личным данным пользователя из заявки.
Дата заявки – поиск по диапазону дат, в который входит дата поступления заявки.
Дополнительные параметры
![29a87b3ca08512538993a24f9ad631ff.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/176410/29a87b3ca08512538993a24f9ad631ff.png)
Дисциплина/язык, уровень – поиск по параметрам обучения, указанным в заявке.
Преподаватель – поиск по преподавателю, указанному в заявке.
Тип заявки – поиск по источнику заявки, указанному в колонке «тип» в списке заявок, например, Facebook: Генератор лидов.
Дата начала расписания, период времени расписания и дни занятий – поиск по расписанию, если оно указано в заявках.
Utm-метки – поиск по данным utm-меток. Можно настроить передачу этих меток с вашего сайта или включить в ссылку на запись в группу. Данные меток можно увидеть при наведении курсора на колонку «Utm-метки»:
![6a8253e9df3bcf166cb747dba74c2ac6.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/176410/6a8253e9df3bcf166cb747dba74c2ac6.png)
При помощи зелёного плюса справа от поля «Значение» можно добавить фильтр по ещё одной или нескольким меткам и комбинировать их.
Пример заполнения фильтра по данным предыдущего скриншота:
![f447a186551ea752b2d90c5d80c9e09e.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/176410/f447a186551ea752b2d90c5d80c9e09e.png)
Ссылающаяся страница – поиск по ссылке на страницу, на которой расположена форма, передающая заявки.
Доп. поле – поиск по данным параметра extraData, который можно указать в коде интеграции формы на сайте. Это произвольные данные, передаваемые в СРМ. Они отображаются при выгрузке заявок в Excel и при наведении на дату заявки, примерно так:
![2498ecba328d5002a24fdebd9e5fcf43.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/176410/2498ecba328d5002a24fdebd9e5fcf43.png)
Нужно выбрать из списка доп. поле и указать значение в поле справа от него.
Примечание или комментарий – поиск по содержимому колонки «Прим.» или его части. Сюда передаются данные параметра description при настроенной интеграции с сайтом, данные лид-форм Facebook и Instagram, указанные сотрудником данные поля «Дополнительная информация» при генерации ссылки на запись в группу и комментарии ученика при заполнении данных по этой ссылке.
Правила отображения заявок
В разделе Заявки можно указать правила их отображения – показ заявок с определённой локацией/филиалом нужному филиалу. Для того, чтобы добавить правило, сначала нажмите в правом верхнем углу раздела кнопку «Правила отображения».
![5c4a2d109fb0f8f6992a4448ab4e70af.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/176410/5c4a2d109fb0f8f6992a4448ab4e70af.png)
В открывшемся разделе нажмите «Добавить» в правом верхнем углу. Откроется окно настроек:
![e61d8653f5b50fdda145ec5a27c35930.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/176410/e61d8653f5b50fdda145ec5a27c35930.png)
Выберите локацию в заявке, затем выберите, сотрудникам какого филиала будут доступны заявки из этой локации, и нажмите «Сохранить». Можно создать несколько правил для нескольких локаций, посмотреть и изменить их можно будет в списке, открывающимся по нажатию кнопки «Правила отображения» в разделе Заявки.
![b5a1ae989b03af35ab964bef8deb6607.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/8101/176410/b5a1ae989b03af35ab964bef8deb6607.png)
Правила можно настроить только для школ или локаций в уже поступивших заявках. Если по какой-либо школе или локации заявка ещё не приходила, нельзя настроить для неё правило.