Цели и результаты задач
При добавлении коммуникаций во время постановки задач или добавления элемента истории в карточке клиента можно указывать стандартные цели (например, «Приглашение на пробный урок»). Задачи можно будет впоследствии фильтровать по этим целям для отчётности.
К целям привязываются результаты. Система запросит добавление результата при закрытии задачи с целью. Если вы добавляете уже свершившуюся коммуникацию в карточке клиента по кнопке «Добавить историю», система предложит указать результат сразу.
Цели и результаты добавляются в систему в разделе Настройки – Ученики – Коммуникации.
Чтобы добавить новую цель, на вкладке «Коммуникации» в блоке «Цель» нажмите «Добавить» и в открывшемся окне впишите её название:
Новая цель появится внизу в списке.
Чтобы привязать результаты к новой цели, необходимо по очереди добавить их в блоке «Результат». Если вы переходите в этот блок сразу после добавления целей, обновите страницу, чтобы увидеть новые цели в списке «Возможные цели». Чтобы добавить возможные результаты, необходимо по очереди добавить их в блоке «Результат» и привязать к результату необходимые цели. Для этого после введения названия результата перенесите нужную цель из списка «Возможные цели» в список «Выбранные цели» при помощи клика по цели или для переноса всех целей - стрелок между окнами. После этого нужно нажать «Сохранить»:
Некоторые результаты универсальны, к ним можно добавить сразу несколько целей.
Чтобы добавить новую цель к существующему результату, необходимо нажать на кнопку карандаша справа от результата, затем перенести новую цель в список «Выбранные цели».
Теперь при постановке задачи по одному или нескольким клиентам вы можете указать стандартную цель, а при выполнении задачи указать стандартный результат. Вы сможете отсортировывать задачи с определёнными целями в разделах «Мои задачи» и Коммуникации – Все задачи.
Закрытая задача с целью и результатом выглядит так:
