Выставление счетов группе

В карточке группы есть возможность выставить счета сразу всем ученикам группы. Данная функция может быть полезна для школ, в которых студенты оплачивают занятия, к примеру, помесячно, (может быть, 30-31 числа). В таком случае, вместо того чтобы вносить оплату каждого студента отдельно, можно заранее выставить счета сразу группе студентов, а позднее, когда студенты будут оплачивать занятия, просто менять статус платежа на «Оплачен». Также если вы используете интернет-эквайринг, и студенты оплачивают занятия из личных кабинетов в CRM, счета будут появляться в их ЛК массово без лишних усилий для вас.

Для того чтобы выставить счета всей группе, перейдите в карточку группы, нажмите кнопку действий в блоке "Ученики" и выберите «Выставить счета».

Откроется окно, в котором нужно указать дату, по которую нужно рассчитать оплату занятий (поле «Оплата по»). Сумма к оплате рассчитывается исходя из цены, указанной в параметрах группы либо отдельного ученика (если он обучается по индивидуальной цене) и количества часов, которые отзанимается группа на момент установленной даты (включительно). Если в группе установлена календарная цена, то будут выставлены счета за полный месяц.

Справа от поля «Оплата по» находится список с выбором способов оплаты для выставляемых счетов. Выберите способ, которым оплачивают большинство студентов.

Ещё ниже приведен список студентов группы и сумма к оплате по каждому из них. Если у студента уже есть неоплаченный счет, при выполнении данной операции еще один неоплаченный счет ему выставлен не будет. После сохранения, выставленные счета сохранятся в карточке каждого студента группы и в разделе «Финансы» - «Поступления и счета». Кроме того, можно со страницы группы вывести список счетов и платежей, нажав на сумму платежей в блоке «Статистика»:

В отчёте «Поступления и счета» и в отчёте о платежах со страницы группы отображается список всех платежей, которые можно отфильтровать по состоянию, т.е., найти все платежи со статусом «Не оплачен» и редактировать их прямо в списке, что помогает сэкономить время на приеме платежей студентов.

Под списком студентов в окне массового выставления счетов находится окно для общего для всех счетов комментария.

График платежей

Отдельно следует описать функционал галочки «Разбить на график платежей». Она позволит вам сэкономить время и выставить счета сразу всем студентам до конца курса. При этом счета будут видны в личных кабинетах студентов не все сразу, а по графику. График будет зависеть от вашего абонемента. При способе оплаты по занятиям каждый счёт будет составлять один абонемент в соответствии с установленной в группе и у учеников ценой.

При календарном способе оплаты счета будут выставляться на каждый месяц.

Для того, чтобы разбить счета на график платежей, необходимо установить в поле «Оплата по» дату последнего занятия группы, если вы хотите выставить счета за весь курс. Также там можно установить, например, дату 31.12, если вы хотите выставить всем счета до конца года.

Далее установить галочку «Разбить на график платежей».

Справа после установки галочки появится новое поле – «Отображать в ЛК за … дней» - в нём можно будет установить, за сколько дней до начала занятий по абонементу система будет показывать счета в личном кабинете ученика.

В списке ниже будут отображены студенты группы/УЕ (учебной единицы) и все выставляемые счета. После сохранения все счета появятся в СРМ сразу, но в личных кабинетах будут появляться постепенно согласно заданному графику.