Отчёт "Должники"

В системе есть возможность просмотра списка должников и работы с ним в разделе Финансы - Должники. Долг студента рассчитывается исходя из расписания (количество ак.часов) и цены, установленной у ученика в группе/УЕ. Перейдя в данный раздел, установите дату для расчета просрочки – т.е., на какое число нужно вычислить долг студента.

Например, если установить в качестве даты для расчета просрочки текущую дату – в списке будут показаны ученики, которые уже на сегодняшний день имеют какое-либо количество занятий, которое они посетили, но не оплатили (эта сумма показывается в карточке ученика/УЕ – «Задолженность»). Но также в этом поле можно установить и любую другу дату, например, последний день месяца. В этом случае будет показан список студентов, у которых есть неоплаченные часы до конца месяца (т.е. на текущую дату долга может не быть, но, чтобы оплатить все занятия указанного месяца, нужно доплатить какую-либо сумму).

Фильтры списка должников

Сверху страницы расположены фильтры по списку должников.

Филиал/Корпоративный отдел – поиск должников по филиалу, компании или локации.

Дата для расчета просрочки – в задолженность студента включаются часы и сумма за занятия, начиная с первого неоплаченного и по указанную дату включительно.

Не показывать долги меньше – если задолженность студента не превышает указанную в этом поле сумму, студент не показывается в списке. По умолчанию установлен 0, т.е. показываются все должники.

Ответственный – фильтр по ответственному менеджеру, указанному в карточке ученика.

Плательщик – поиск конкретного ученика.

Галочка «С учетом положительных остатков» - к задолженности студента (отрицательное число) прибавляется его остаток (положительное число). Остаток может находиться у студента на ЛК или на счету другой группы, если ученик посещает более одной группы/УЕ. Например, ученик, обучаясь в двух группах, по одной из них имеет задолженность 5000 руб., а по другой – остаток (т.е. какое-то количество часов, оплаченных наперед) 2000 руб. Тогда без галочки «С учетом положительных остатков» в колонке «Остаток» будет указан долг -5000 руб., а с установленной галочкой - -3000 руб. (-5000 + 2000). Так же происходит расчет задолженности с учетом положительных остатков, если у ученика есть какая-либо сумма на личном счёте.

По должникам можно сделать sms или email-рассылку, а также экспортировать список в Excel.

Колонки списка должников

В списке должников представлены следующие колонки:

ФИО – ФИО ученика с задолженностью.

Статус – статус, установленный в карточке студента.

Дата окончания – дата последнего занятия ученика по расписанию (индивидуального курса/группы/другой УЕ). Если студент обучается сразу в нескольких группах/УЕ, показывается наиболее поздняя дата окончания. Если у студента и у УЕ не задана дата окончания – тогда отображается [Нет].

Филиалы – доступные филиалы, установленные в карточке ученика.

Группа – Группы, индивидуальные курсы и другие УЕ, в которых обучается студент.

Email – электронная почта ученика.

Телефон – мобильный телефон ученика.

Остаток – задолженность ученика в валюте. Если студент обучается в нескольких группах/УЕ, то указывается его суммарная задолженность по всем УЕ, в которых она имеется.

Если вы видите знак вопроса в колонке "Остаток", это значит, что у ученика не указана цена его занятий, и система из-за этого не может вычислить сумму его долга.

Остаток, часы – долг студента в часах.

Нажав на жёлтую иконку блокнота справа можно просмотреть историю по должнику, добавить историю, а также поставить задачу по студенту.

Внизу страницы под списком должников находится кнопка "Итого: Показать", нажатием на которую можно показать количество найденных должников и сумма задолженности в валюте и в академических часах:

Если задолженность содержит знак вопроса, это означает, что по какой-то УЕ в списке не указана цена.

В системе существует настройка уведомлений сотрудников о должниках (см. Настройки автоматических уведомлений).

Видео о работе с должниками в СРМ: