Дубликаты учеников
В системе существует возможность поиска и слияния дубликатов карточек клиентов. Эта функция может быть полезна в следующих случаях:
- Ошибочно создали двух одинаковых лидов - например, из двух заявок одного клиента.
- Ученик и его лид не прикреплены друг к другу.
- Ошибочно созданы две карточки ученика.
- Ошибочно было создано две или несколько карточек одного и того же ученика с разными занятиями, и кроме этого было проведено несколько оплат в одной карточке и несколько – в другой.
В этих случаях, воспользовавшись функцией дубликатов, можно объединить всю информацию по клиенту в одну карточку. При этом вся информация из одной карточки добавляется в другую, а первая карточка удаляется. Поиск дубликатов производится по совпадениям ФИО, E-mail и/или номеру телефона - для выбора учитываемых при поиске параметров наверху есть фильтр с галочками, по умолчанию поиск производится по всем параметрам в любой комбинации. При совпадении параметров система отобразит их в списке дубликатов.
Работа со списком дубликатов
Список дубликатов находится в разделе Обучение – Дубликаты учеников.
Кроме дубликатов учеников на странице находятся дубликаты лидов, а также пары Ученик – лид, не связанные между собой.
Если найдены два лида, по нажатию кнопки «Прикрепить» лиды становятся лидами одного клиента.
Если найдена пара ученик – лид, по нажатию кнопки «Прикрепить» лид прикрепляется к ученику.
Сверху страницы доступен фильтр по филиалу/корпоративной компании.
Перед тем, как сливать дубликаты карточек учеников, следует внимательно ознакомиться с их содержимым (например, открыв каждую из них в новой вкладке), чтобы удостовериться, принадлежат ли они действительно одному человеку. Если карточки действительно являются дубликатами, перед их слиянием необходимо выбрать главную и дочернюю запись. В качестве главной записи лучше выбрать карточку, в которой больше информации и которая более актуальна. Чтобы поменять местами главную и дочернюю запись, нужно нажать на стрелки между ними.
После этого можно объединить карточки, нажав на кнопку «Слить». Вся информация по оплатам, расписанию и группам перенесется из дочерней записи (карточки) в главную запись (карточку), а в случае, например, разных мобильных номеров телефонов (их не может два разных быть у одного ученика) будет установлен номер из главной записи. Разъединить карточки нельзя, поэтому к данному действию нужно относится с особой осторожностью. Право слияния дубликатов доступно также только тем ролям сотрудников, которым разрешено удалять учеников из системы.
В список дубликатов также может попасть множество похожих записей, где карточки с совпадающими параметрами на самом деле являются карточками тезок или братьев и сестер с одинаковыми указанными контактами. Для того, чтобы каждый раз не проверять все эти случаи заново, напротив строк с найденными совпадениями есть зелёная кнопка «Не дубликат». После нажатия этой кнопки проверенная пара карточек исчезает из списка, таким образом сотрудники могут всегда работать только с актуальными (новыми) дубликатами.
Работа с дубликатами отдельно взятого клиента
Увидеть наличие дубликатов у отдельно взятого ученика или лида можно в его карточке через кнопку меню в правом верхнем углу – Дубликаты:
По нажатию на пункт "Дубликаты" откроется список дубликатов клиента. Работать с ним можно так же, как показано в предыдущем разделе статьи.
