Автовыставление счетов

В разделе Настройки - Финансы на вкладке «Автовыставление счетов» можно включить функцию для автоматического выставления счетов на оплату занятий.

Данная настройка производится в системе один раз, и после этого счета будут выставляться каждую ночь за указанное в настройках количество дней до возникновения задолженности ученика.

О других возможностях работы со счетами можно узнать в соответствующей статье.

Автовыставление работает только для календарных и пакетных цен. Если цена, привязанная к ученику или УЕ, почасовая, либо цена не указана ни в группе, ни в параметрах обучения ученика, автовыставление для этих занятий работать не будет. Подробнее о настройке цен за занятия можно узнать в статье "Финансы".

Для настройки автовыставления счетов установите соответствующую галочку, затем укажите количество дней до наступления задолженности. Например, чтобы каждому ученику автоматически выставлялся новый счет за неделю до наступления первого дня задолженности, в этом поле нужно установить цифру 7. Также можно выбрать любой способ оплаты из выпадающего списка. Он будет указываться во всех автоматически выставляемых счетах.

По кнопке "Счета к выставлению" можно просмотреть список счетов, которые будут выставлены ближайшей ночью. В нём указаны группа, фамилия ученика, размер оплаты, цена за эти занятия с указанием скидки (если она установлена), количество часов, которые будут оплачены, и номер счёта.

После сохранения настроек вы увидите всплывающее уведомление:

Теперь при приближении окончания оплаты ученика, за семь дней до наступления последнего оплаченного занятия, ему автоматически будет выставлен следующий счёт.

Выставленные счета будут доступны к просмотру в разделе Финансы - Поступления и счета, а также видны в карточке ученика в блоке Личный счёт. С ними после выставления при необходимости можно вести последующую работу как и с обычными счетами (проводить оплату, редактировать, удалять).

Также, автоматически выставленные счета будут отображаться в Личных кабинетах учеников и будут доступны для для онлайн-оплаты (в случае, если онлайн-эквайринг подключен в настройках crm).

Важно: Счета будут выставляться по ночам. Если в настройках оповещений включено уведомление по ученикам о выставлении счёта, то оно сработает и в случае с автовыставлением, тоже ночью. Проверить, включено ли у вас данное уведомление, можно в разделе Настройки - Оповещения на вкладке "Для учеников". Настроить временной промежуток для автоматических уведомлений можно там же, на вкладке "Период отправки автоуведомлений".

Также обращаем ваше внимание, что если у вас в настройках включены автоматические уведомления о новых счетах для сотрудников, сотрудники будут получать по 1 уведомлению по каждому выставленному автоматически счёту. Если у вас планируется большое количество счетов к выставлению, рекомендуем отключить эту настройку. Она отключается в разделе Настройки - Оповещения на вкладке "Для сотрудников" в блоке "О платежах":

Если сотрудник будет в списке "Получатели", то ночью ему будут на email приходить автоматические уведомления о выставленных счетах. Чтобы отключить это оповещение, кликните по фамилии сотрудника один раз, он переместится в список "Возможные получатели", тогда уведомления приходить не будут.