Справка для налогового вычета

В карточке ученика можно сгенерировать справку для налогового вычета по форме КНД 1151158 с учётом требований текущего законодательства.

По умолчанию право на формирование справки для налогового вычета доступно только для сотрудников с ролью Администратор системы. Чтобы другой сотрудник имел возможность сформировать такую справку, у него должно быть включено право "Формирование справки для налогового вычета" в разделе Настройки - Сотрудники - Права ролей - Другое. Справа вверху выберите роль сотрудника, установите флажок рядом с этим правом и сохраните.

Для того, чтобы сгенерировать справку, на странице ученика нажмите меню действий вверху справа и выберите "Справка для налогового вычета":

Откроется окно для добавления/редактирования данных со следующими полями:

Если у вас несколько юрлиц, нужно будет выписать несколько справок, по одной на каждое юрлицо. Для каждого юрлица нужно будет прописать ИНН и наименование. Если один ученик производил оплаты на разные юрлица, привязанные к разным филиалам, оплаты по отдельно взятому филиалу можно будет указать в блоке "Платежи для ученика в справке".

ИНН, КПП и наименование организации заполняются автоматически с возможностью изменения данных. Если реквизиты прописаны на странице филиала, в который поступали платежи, то они будут взяты оттуда. Если у ученика были платежи в нескольких филиалах, будут взяты реквизиты одного из них. Если реквизиты не указаны на странице филиала/ов платежей, будут взяты реквизиты из раздела Настройки - Банковские реквизиты. Если реквизиты не прописаны нигде, поля останутся пустыми.

Филиалы платежей в списках платежей выглядят так:

Номер справки генерируется автоматически и может быть изменён.

Отчётный год учитывается для расчета суммы расходов ученика - берутся только его платежи за указанный год.

Данные физического лица-налогоплательщика по умолчанию заполняются данными ученика. Если снять галочку "Налогоплательщик и обучаемый является одним лицом", данные ученика сменятся на данные контактного лица, отмеченного заказчиком в контактах в карточке ученика (если заказчиком не отмечен никто, берется контактное лицо):

При этом, в окне заполнения полей справки добавится еще один блок полей снизу - данные физ.лица, которому оказываются образовательные услуги, т.е. непосредственно обучаемого (например, ребенка):

Паспортные данные подтягиваются из карточки ученика, из блока "Информация по ученику" - там есть специальные поля для заполнения паспортных данных:

В блоке "Платежи для учёта в справке" прописаны филиалы и типы платежей.

Если ученик обучается в нескольких филиалах, обязательно проверьте, что в справке будут учтены все нужные филиалы!

В типах платежей по умолчанию учтены только платежи за обучение за вычетом возвратов:

Отметьте остальные типы, если они должны быть учтены в справке. Перечисляются типы платежей, заданные в разделе Настройки - Финансы - Платежи - Тип платежа.

Нажмите чтобы увидеть общую сумму всех платежей. Учитываются платежи по факту их поступления.

Посмотреть список платежей ученика можно в разделе Финансы - Поступления и счета. Укажите период оплаты в соответствии с выбранным для справки годом, затем в дополнительных параметрах пропишите имя плательщика-ученика. Если учитываются не все филиалы и типы платежей ученика, задайте ограничения в соответствующих фильтрах. Затем нажмите "Искать".

В блоке "Данные физ.лица, выдавшего справку" автоматически прописывается ФИО сотрудника, который генерирует эту справку. Эти данные можно изменить.

Справка откроется на новой странице браузера в формате pdf. Её можно будет скачать или распечатать средствами браузера. Как правило, кнопки скачивания и печати расположены в основных браузерах в правом верхнем углу страницы:

Справка не хранится в СРМ! Если вы её не сохранили, для возобновления работы со справкой её нужно будет сгенерировать заново.