Описание и доступ для сотрудников

Данный раздел предназначен для учета работы с корпоративными клиентами (компаниями, юрлицами). В нем создаются страницы корпоративных клиентов - компаний (они похожи на карточки учеников), в которых будет отображаться расписание групп/индивидуальных учеников данного клиента, список внесенных оплат, история, задачи и т.д.

Принципиальным отличием корпоративного клиента и относящихся к нему учеников и групп является то, что все оплаты за таких учеников и группы производятся от лица компании-клиента, по отдельной цене и с использованием отдельных документов и реквизитов.

Возможны два варианта работы с корпоративным отделом.

1. Работа с группами и поездками на территории клиента, т.е. без аудиторий.

2. Работа с отдельными учениками, за которых платит компания-клиент, на территории школы (в аудиториях филиалов школы).

В CRM компании-участники корпоративного отдела существуют наравне с филиалами школы, и в большинстве фильтров и настроек располагаются в тех же списках, что и филиалы, с той разницей, что в них нет аудиторий (предполагается, что обучение просто ведется на территории корп. клиента).

В системе также создан Личный кабинет контактного лица компании. Контактным лицом может быть куратор, HR или другой сотрудник компании-клиента, контролирующий процесс обучения сотрудников компании. После его авторизации в системе, ему будет доступен его личный кабинет в CRM, где он сможет просматривать посещаемость своих сотрудников, обмениваться сообщениями и документами с сотрудником школы, контролировать оплаты за занятия и т.д.

Доступ к корпоративному отделу

Для того чтобы открыть доступ к работе с корпоративным отделом каким-либо сотрудникам, а также пометить, что тот или иной преподаватель работает с корпоративными клиентами, нужно перейти в карточку сотрудника/преподавателя и нажать в блоке "Общая информация" на иконку карандаша рядом со списком школ (филиалов), в которых он работает. В открывшемся окне нужно выбрать «Корпоративный отдел»:

Сотрудник или преподаватель может работать только в корпоративном отделе (без доступа к филиалам школы), или работать и иметь доступ и к одному или нескольким филиалам школы, и к корпоративному отделу. После сохранения в карточке сотрудника отобразится доступ к корпоративному отделу.

Если у какой-либо роли установлена галочка «Доступ ко всем школам и корпоративному отделу» (в разделе «Настройки» - «Права ролей»), то сотрудники с данной ролью по умолчанию могут работать в корпоративном отделе и специально предоставлять им доступ к нему не требуется.

Список компаний

При переходе в «Корпоративный отдел» откроется список зарегистрированных в системе компаний, с которыми работает школа, а также поиск по ряду параметров, устанавливаемых в карточках компаний. Здесь же можно осуществить Email и смс-рассылку по контактам компании, а также осуществить выгрузку компаний в Excel.